Джо всё больше и больше разрывается между выполнением задания и своими растущими чувствами к Джулиане. В то время как Эд пытается отговорить Фрэнка делать окончательное решение, расследование Смита прерывается, когда у него возникают проблемы с его свидетелем, а план Тагоми срывается, когда во время речи принца события приобретают драматичный поворот.