После того, как Джулиана помогла Джо ускользнуть из рук Сопротивления, её преданность оказывается под сомнением. Обергруппенфюрер Смит возвращается с важной информацией, которая чуть не стоила ему жизни. Тем временем министр Тагоми оказывается ошеломлен мыслями о реальности, в которой нацисты проиграли 2 мировую войну.