Пытаясь обосноваться в странном новом мире нацистского Нью-Йорка, Джулиана ищет единственного человека, которому может доверять — Джо Блейка. Фрэнк, обозлённый и растерянный после бегства Джулианы, сближается с Сопротивлением и его лидером. Встретив, наконец, своего отца, Джо не желает принимать свой новый статус.