Аносу и его друзьям предстоит посетить Академию героев под предлогом обмена опытом, чтобы расследовать появление дракона в Азешионе. В Академии героев Эмилия ведет занятия, но ее усилия оказываются напрасными, так как студенты, такие как Ледриано, не проявляют интереса к обмену. Более того, директор Академии героев Замиру издает приказ о истреблении дракона. Эмилия пытается противостоять этому абсурдному приказу, но сердца студентов все больше отдаляются от нее...