В королевстве Бейрлихт распространились слухи о Скалфейсе, обладающем невероятной силой, который появился неподалеку от королевства. Син, тайно одолевший Скалфейса и завершивший отчет в гильдии, встречает Милли, сбежавшую из приюта при церкви, и Вильгельма, который искал Милли. Вернувшись в приют, Милли говорит Сину: Пожалуйста, помоги лисенку. Обращаясь за помощью, Син направляется в северный лес и сталкивается с маленькой лисой, страдающей в пределах барьера.