Морфей встречается с Судьбой и просит о помощи. Понимая, что ему грозит наказание, он по совету Нулы встречается с родителями. Однако приняв, что конец неизбежен и следующим королем царства снов станет Дэниел, он предлагает его жителям уйти и дарит Нуле прощальный подарок.