Отсутствие Эмброуса не проходит незамеченным, и постепенно Хэзер начинает подозревать его в пособничестве Уокер, в то время как последний пытается выяснить, что именно произошло той ночью, а также получает подтверждение, что Новак находится в родстве Джулиана и Мэрин. Параллельно Гарри выясняет подробности появления в этих краях общины, и причастность, казалось бы, добропорядочных горожан, к происходившему в Мосвуде. Вера же вспоминает о событиях 14-летней давности, когда лидер движения придумал новый способ объединить своих последователей.