Январь 1848 года. Джеймс Фицджеймс, принявший командование экспедицией, по совету Блэнки организует карнавал, чтобы поднять дух полярников. Поблизости от кораблей прямо на льду сооружается вместительный балаган с аттракционами, баром и музыкальной сценой. В это же время Гудсир приходит к выводу о том, что экспедиция страдает от массового отравления свинцом, находящимся в воде и пище. Безмолвная проводит шаманский ритуал вместо своего погибшего отца и, дождавшись появления Туунбака, в ознаменование посвящения отрезает себе язык. В балагане оправившийся от алкогольной ломки Крозье произносит речь перед участниками карнавала, объявляя о намерении бросить корабли и идти на юг. Но лишившийся рассудка доктор Стэнли поджигает шатёр и сам гибнет в огне вместе со многими моряками, не сумевшими выбраться.