Wendy Watson, une jeune artiste sans le sou, est attaquée par une expérience ratée alors qu'elle travaille comme standardiste dans un laboratoire.
Heureusement, le Middleman, un homme un peu étrange la sauve. Impressionné par sa réaction face au danger, Il lui propose alors de l'embaucher dans son organisation secrète, et d'enquêter sur une affaire liée à la Mafia...