Тимон и Пумба приезжают в Испанию, где Тимон решает попробовать себя в корриде. Он надевает костюм тореадора и выходит на арену, но его противником оказывается не обычный бык, а настоящий разъярённый гигант. Пумба, как всегда, пытается помочь другу, но ситуация становится всё более хаотичной. В итоге Тимон понимает, что быть матадором — не его призвание.