Тимон вспоминает своё прошлое и пытается убедить Пумбу (и всех вокруг), что он всегда был великим героем. Он рассказывает невероятные истории о своих подвигах, но с каждым новым рассказом его версии становятся всё более фантастическими. Пумба, как всегда, остаётся добродушным и пытается понять, где правда, а где вымысел. В итоге Тимон осознаёт, что настоящая дружба важнее любых легенд.