Тимон решает попробовать себя в искусстве, вдохновившись легендой о Пигмалионе. Он убеждён, что сможет создать шедевр, который поразит всех, но его попытки приводят к хаосу. Пумба, как всегда, остаётся добродушным и пытается помочь другу, но их художественные эксперименты становятся всё более нелепыми. В итоге они осознают, что искусство — это не только мастерство, но и искренность.