Don't Be Elfish

Тимон и Пумба оказываются в волшебном лесу, где встречают таинственного эльфа. Тимон решает, что это его шанс получить магические способности, но его попытки освоить волшебство приводят к хаосу. Пумба, как всегда, остаётся добродушным и пытается помочь другу, но их приключения становятся всё более нелепыми. В итоге они осознают, что настоящая магия — это не заклинания, а дружба.

Следующая серия

S05E56 - Lights, camera, traction