Инцидент с нападением на школу инь-ян Асуя Домацу был успешно завершен благодаря усилиям Отомы. Однако Отома попадает в больницу. В то время как студенты восстанавливают поврежденное здание школы, они начинают посещать филиал Управления экзорцистов в Мэгуро, где учатся у профессиональных экзорцистов. В таких условиях Харутора, очарованный поединком магии между Отомой и Домацу, вновь и вновь вспоминает их битвы. Более того, он вспоминает о жертвеннике на крыше школы и решает пригласить Нацумэ посмотреть на него. Там они встречают загадочную девушку — Сому Такико.