Том преследует Джерри, но мышонок убегает в питомник для собак, где чувствует себя в безопасности, зная, что Том не осмелится войти. Однако Том придумывает хитрый план: он надевает маску собаки и притворяется псом, чтобы проникнуть внутрь. Некоторое время ему удаётся оставаться незамеченным, но Джерри быстро раскрывает его маскировку и сообщает об этом настоящим собакам. В результате Том вынужден спасаться бегством, преследуемый разгневанной стаей.