Том влюбляется в белую кошку по имени Тудлс и пытается произвести на неё впечатление. Однако Джерри решает разрушить романтический момент и отправляет поддельное любовное письмо уличному коту Бучу, в котором говорится, что Тудлс тайно восхищается им. Буч, прочитав письмо, приходит к Тудлс и начинает ухаживать за ней, вызывая ревность Тома. Между Томом и Бучем начинается соперничество, в котором они используют различные хитрости, чтобы завоевать внимание Тудлс.