Solid Serenade

Том хочет впечатлить Тудлс, поэтому приносит контрабас и устраивает серенаду. Однако перед этим он обезвреживает Спайка, который охраняет территорию Тудлс. Том исполняет "Is You Is or Is You Ain't My Baby", используя Спайка как музыкальный инструмент. Тем временем Джерри, живущий неподалёку, просыпается от шума и решает испортить вечер Тома. Он использует пирог с железом, чтобы отвлечь кота, а затем устраивает хаос в доме. В конце концов, Спайк освобождается, и Том оказывается в неприятной ситуации.

Следующая серия

S1940E27 - Cat Fishin'