Том играет роль учителя, пытаясь обучить маленького серого котёнка по имени Топси. Он объясняет ему, что кошки ловят мышей, но Топси оказывается не самым прилежным учеником. Джерри, увидев это, решает использовать ситуацию в свою пользу и начинает подрывать уроки Тома.