Том выступает как дирижёр оркестра в знаменитом Голливудском Боуле. Он начинает дирижировать увертюрой "Die Fledermaus" Иоганна Штрауса II, но Джерри решает вмешаться и тоже хочет дирижировать. Том пытается избавиться от мышонка, но Джерри оказывается слишком ловким и продолжает дирижировать прямо из рукавов Тома.