Джерри живёт в доме Иоганна Штрауса в Вене и танцует каждый раз, когда композитор играет на пианино. Том пытается поймать мышонка, но безуспешно. Однажды Штраус уезжает, и Том решает научиться играть вальс, чтобы заманить Джерри.