Том страдает от кошмаров, в которых его постоянно избивает бульдог. Когда он просыпается, Джерри провоцирует его, заманивая к миниатюрному бульдогу (из эпизода "The Cat’s Me-Ouch"). Том пытается защититься, но каждый раз проигрывает. В конце концов он решает, что лучше спать и видеть кошмары, чем испытывать их наяву.