Пробудившийся скорпионоподобный трансформер Мегазаврак, верный слуга Альфа Q, вновь ведет в атаку бесчисленные отряды Тераконов на Землю. В Дезерт-Сити разворачивается яростная битва с командой Конвоя, вооруженной Энергон-звездами. Тем временем, Мегазаврак замышляет заманить Шоквейва на свою сторону, используя в качестве приманки спящего в недрах Юникрона Мегатрона...