Полностью возрожденный Галватрон, с подчиненными Тераконами, которых он отобрал у Альфы Q, нападает на Землю. Перед лицом подавляющей силы Галватрона, который забирает Энергон, вооружение Сити оказывается бесполезным, и Кикер с товарищами испытывают серьезные трудности. Тем временем, потеряв своих солдат, Альфа Q, находясь в голове Юникрона, отделенной от корпуса, наблюдает за ходом битвы и тайно создает нового Трансформера...