Галватрон продолжает безумствовать, и его цель — поглотить целую планету Сайбертона, где спит множество Энергона. Гранд Конвой и его команда пытаются остановить Галватрона с помощью силы Энергона, но им противостоит элитный отряд Десептиконов под командованием Лазер Уэйва, который намерен разрушить Энергоновую башню. Тем временем Альфа Q, охваченный страхом перед безграничной силой Галватрона, остается в бездействии...