Рок-планета, Близард-планета, Оушен-планета. Конвой и его команда пытаются защитить новые три звезды, сбрасывая вооруженные города и создавая энергосетку, чтобы отразить атаки Дестронов. Однако, в самый последний момент Гальватрон и его подручные начинают яростную атаку. Сайбертроны отчаянно сопротивляются, но город на Оушен-планете оказывается уничтожен. В этот момент Инферно принимает решение...