Флешбэк переносит нас в прошлое. Морт с другом Марком едет в лагерь в лесу для транвеститов. Там его очаровывает женщина по имени Конни, готовая принять его таким, какой он есть. Отменив свою бат-мицву и оставшись в одиночестве, 13-летняя Эли встречает на пляже взрослого мужчину.