Бойл-Хайтс, 1958 год. Женственность 12-летней Моры приводит к ссоре между ее матерью Роуз и ее дедушкой и бабушкой, Хаимом и Йеттой. В другой части города 12-летняя Шелли отказывается от участия в школьном спектакле и перестает есть, не объясняя никому причины. Мы переносимся в 1966 год, где между 21-летними Мортом и Шелли завязывается секретный роман.