Твитчелл отправляет Берта и Тайлера в небольшой город, полагая, что Грабоид несет ответственность за недавние исчезновения людей. Но горожане считают, что настоящей причиной исчезновений являются похищения инопланетянами, и что правительство пытается их скрыть.