Став старшеклассниками, Рокуро и Конио проводят дни, очищая от Кэгарэ вместе с Рёго и остальными из звездного общежития, а также с Хару и новоиспеченной онмёдзи Маюра. Однажды Рокуро и его друзья встречают маленькую девочку в Заброшенной земле. Не в силах оставить её без внимания, Рокуро решает назвать её Сае и забирает её к себе домой, чтобы вместе с Конио заботиться о ней. Тем временем, онмёдзи Ариба и Двенадцать Небесных Генералов подтверждают аномалию, связанную с Басабурой. В воздухе витает напряжение —!!