Молодой рыцарь-раб Икуфес вызывается к графу Глену для тренировок в "Доме мечей", открытом мастером меча Рудифтом. После того как "Копье предательства" Ашелит унаследовал титул, теперь Икуфес, самый сильный мечник, которому говорят о восстановлении упавшего титула "Мастера лезвий", получает приказ от Глена истребить "Убийцу героев". В свободном городе Юрас-Аплас разгорается битва между Эльсалией и Кейнцелем. Ат присоединяется к битве, чтобы помочь Кейнцелю, но, стремясь заслужить его признание, он начинает сражаться неосмотрительно и получает ранения. Хотя его спасают Пипи и Альтеа, Кейнцель отвергает Ата как неопытного. На следующее утро Кейнцель сталкивается с Эльсалией в одиночку...