С неба появляется огромный летающий замок, на котором находится барон Валестер. Мощные выстрелы магического оружия сжигают все на земле, не разбирая врагов и союзников. Кейнецель, вместе с Атом, который воскрес благодаря силе крови фей, встречает наступающие отряды драконов. Восхищенные жители города начинают называть Кейнецеля героем и восторженно кричат. Когда жители начинают оказывать поддержку, Кейнецель переходит в контратаку и вместе с Атом направляется к летающему замку на драконах. Тем временем Эльсария и другие захватывают новый летающий авианосец графа Грлена, который Валестер пытался незаметно захватить, и начинают артиллерийскую дуэль с летающим замком! Воспользовавшись моментом, Кейнецель приближается к замку и пытается в него вломиться, преследуя Валестера, который пытается покинуть замок...