1897 год, Токио — эпоха Мэйдзи, в которой ещё живут и дышат странные явления. В ярмарочном балагане, где публику развлекают смертельными схватками чудовищ, под прозвищем Убийца демонов блистает звезда представления Шинучи Цугару. К нему приходит живая отрубленная голова — прекрасная девушка Вандо Карая, сопровождаемая горничной Хасэи Сидзуку. Какова её цель?