В порту Рио-де-Жанейро пришвартован роскошный круизный лайнер. На его борту проходит Блэк-аукцион: по слухам, именно там находится неизлечимый хитейша Анрипеа, которого ищет Юнион, поэтому Энди, Фуко и Татьяна направляются на место. На торгах появляются хитейша, которыми Юнион не в силах управлять, и различные UMA — их выставляют на продажу как вещи. Слушая разговоры людей, обращающихся с хитейша и UMA как с товарами, Фуко спрашивает Энди, что будет лучше для хитейша — попасть в Юнион или быть проданными здесь.