Гакusho получил предложение выступить на джазовом концерте в Америке. В то время как он уверенно продолжает свою деятельность за границей, Хомаре, Идзуми, Дзюн и Соита сталкиваются с трудностями на работе. Четверка осознает, насколько важен Гакusho для их команды, и решает усилить свои усилия, чтобы компенсировать его отсутствие. В это время приближается съемка танцевального проекта для Живого Базу-Варетти, в котором участвуют все пятеро, и они полны решимости работать вместе. Однако к ним приходит Рин с важной новостью...