Насосав кровь Юкихиме и став нежитевым, Тото решает покинуть деревню вместе с Юкихиме и отправиться в путешествие в столицу! Тото волнуется от мысли о заветной столице. В то же время, Юкихиме, хотя и недоумевает, похоже, хочет сказать Тото что-то важное... Тем временем, Тото встречает мечника по имени Куромару, когда купается в реке!