Кууя и Хакуоро долго беседуют наедине о мире, в котором они живут, и о положении дел. Позже Завтрашний день страдает от похмелья и должен принять отвратительное лекарство Эруру, чтобы оно прошло быстрее. Кроме того, прежний торговец возвращается, чтобы продать им Микьюма, который является редким и чрезвычайно ценным животным. Наконец, Хакуоро проводит еще одну приватную беседу с Кууей, где он обнаруживает, что император в маске на самом деле молодая девушка.