Ванесса, Скарлетт и Аксель прибывают в Сан-Франциско в поисках волшебника и встречают на своем пути группу военных. Аксель вместе с солдатами ищет пропавших людей, а Ванесса и Скарлетт разыскивают ведьму, сталкиваясь с ее армией и ядами. Док, Джулиус, Мясо и Джолин с разным успехом устраивают свою жизнь в Безопасной Зоне.