Директор Дорт использует способности Бьянки, чтобы вынудить бабушку Фрамп пожертвовать свои деньги в пользу школы. Айзек проводит Франсуазе переливания, а Уэнсдэй планирует разоблачить директора. Во время бала Агнес, будучи невидимой, крадет его кулон и Бьянка использует заклинание, чтобы он рассказал правду.