И Гён решает бросить музыку и заняться чем-то новым. Тем временем Ха Рип пытается найти себе замену, чтобы выполнить обещание данное Тхэ Гану. Ему удается найти того, кто отчаянно хочет стать музыкантом, и представить человека Тхэ Гану. Однако Тхэ Ган говорит, что он не может принять этого человека в качестве замены Ха Рипу.