Тхэ Ган с помощью своей силы превращает Ха Рипа в старого Донг Чона, но совесть и ответственность остаются. Чтобы завладеть душой И Гён, Тхэ Ган избавляется от чувств, которые заставляют Ха Рипа колебаться, чтобы Ха Рип сделал все возможное, чтобы принести ему то, что он хочет.