Пух и Кристофер Робин наблюдают за облаками и придумывают забавные формы – кит, дракон с горшочком мёда… Однако, когда Пух пытается достать мёд из улья, он случайно роняет голубую яичную скорлупу. Тигра решает, что это кусочек неба, и начинает паниковать, думая, что небо рушится!