Болезнь, на время отдалившая Кромвеля от короля, дает шанс Гардинеру сблизиться с правителем. Томас выбирает Анну Клевскую в качестве возможной жены для Генри VIII, и Гольбейн отправляется в Германию, чтобы написать портрет Анны для короля.