В академическом городе Галоа, расположенном на континенте осени, люди и зверолюди живут в гармонии, преодолевая расовые различия. Мольте, стремящийся к уничтожению мира, чувствует сильное недомогание в этом городе и испытывает нарастающее чувство одиночества. Здесь он встречает юношу-зверолюда по имени Эор. Мольте начинает видеть в Эоре черты своего покойного брата.