Мистер Злыдень начинает управлять разумом Джин и забирает ее новорожденного ребенка. Люди Икс ужасаются видениям, основанным на их страхах, и вскоре узнают, что младенца заражают вирусом. Тем временем Гроза встречает того, кто обещает ей вернуть утерянные способности.