Отец Фумы оставляет ему загадочное послание перед смертью. На похоронах Камуи с ним сталкивается Карен — Dragon of Heaven, у которой есть письмо от тёти Камуи. Затем Камуи и Котори затягивает в иллюзии Сэйсиро. Их спасает Фума, но с этим добродушным мальчиком происходит нечто — он начинает меняться.