Видеокассета с записью вскрытия космического пришельца и убийства японского дипломата заставляет Малдера отправиться на поиски создателя пленки. Малдер и Скалли едут в штат Пенсильвания, однако находят только тело мужчины... задушенного наволочкой от подушки.