Играющие в бейсбол дети случайно находят трупик маленького уродливого младенца. Приехавшие на место преступления агенты Малдер и Скалли обнаруживают, что новорожденного закопали заживо. Местный шериф направляет их к дому, где проживают люди-уроды, которых давно никто не видел вблизи.