Агентам Малдер и Скалли предстают перед комитетом ФБР, чтобы доказать право на существования отдела «Секретных материалов». Комиссия находит его отчет о колонизации планеты пришельцами и о приключении агентов в Антарктике «совершенно невразумительным». Чтобы доказать свою правоту агенты отправляются в пустыню Аризоны. Они охотятся за смертельно опасным инопланетянином с острыми когтями.