Потерпев крушение во время шторма в Саргаасовом море, Малдер оказывается на борту судна «Королева Анна», исчезнувшем в Бермудском треугольнике во время Второй Мировой войны. Лайнер атакуют нацисты, главарем которых является человек, в точности похожий на Курильщика…