(Первая часть) Коэнма, сын великого короля Эммы, который судит умерших, ставит перед Юсuke испытание для его воскрешения. Однако, если тело Юсuke будет сожжено, всё закончится. Воспользовавшись мудростью Ботан, Юсuke оказывается у изголовья Хэйко... (Вторая часть) Чтобы снова отправить сообщение Хэйко, Юсuke решает занять тело близкого человека. Для этого ему нужен человек с сильной духовной чувствительностью. Однако, как сказала Ботан, таким человеком оказался его соперник по дракам Кувахара.